Se dice que la idea original era que la pintura El enigma sin fin de Salvador Dalí ilustrara la portada (título cuyo significado coincide con el de la pieza que abre el disco), pero los honorarios del insigne surrealista en persona prometían ser cualquier cosa menos modestos (50 mil libras esterlinas según la página web oficial de ELP), así que lo dejaron para otra ocasión.

En el interior de la cubierta que se hizo, obra de Storm Thorgerson, de Hipgnosis, hay un hermoso fotomontajecompuesto por múltiples imágenes del trío y un fondo arbóreo que es un paisaje del Epping Forest, un área boscosa entre el Gran Londres y Essex, con el suelo cubierto de hojas del otoño. Una pequeña maravilla

Faz A

1. "The Endless Enigma, P. 1" (Emerson, Lake) - 6:40
2. "Fugue" (Emerson) - 1:56
3. "The Endless Enigma, P. 2" (Emerson, Lake) - 2:02
4. "From the Beginning" (Lake) - 4:15
5. "The Sheriff" (Emerson, Lake) - 3:22
6. "Hoedown" (Copland) - 3:46

Faz B

1. "Trilogy" (Emerson, Lake) - 8:53
2. "Living Sin" (Emerson, Lake, Palmer) - 3:13
3. "Abaddon's Bolero" (Emerson) - 8:07